Das bedrohliche Heulen der Wölfe erklingt in der Luft, als der junge Mann das Schloss erreicht. Als er Dracula trifft, sieht er, dass der Mann blass, hager und seltsam ist. Er wird weiter besorgt, als sich Dracula ausstürzt, nachdem Harker sich beim Rasieren verletzt hat
an seiner Kehle. Bald darauf wird Harker von drei weiblichen Vampiren verführt, denen er kaum entkommt. Dann lernt er Draculas Geheimnis: dass er ein Vampir ist und überlebt, indem er menschliches Blut trinkt.