Blutelfenprinz Milad sucht nach dem Sinn seines Lebens. Anders als sein älterer Bruder Valentin hat er keine kriegerischen Fähigkeiten und auch noch nicht die große Liebe gefunden. Einsam studiert der sensible Außenseiter Magie, und unverhofft ereilt ihn eine seltsame Vision, die in das Reich der Menschen weist. Nach einem eindringlichen Gespräch mit Valentin, dessen Frau Verena menschlich ist, nimmt Milad dessen Rat an und reist in die Menschenwelt. In den Straßen einer Großstadt trifft Milad auf die Prostituierte Rebecca, in die er sich verliebt. Doch ihr Zuhälter Georgo denkt nicht daran, die junge Frau gehen zu lassen, und wendet Gewalt an. Wird Milan es schaffen, seine Traumfrau Rebecca aus Georgos Fängen zu befreien?

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