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Descubra cómo evitar transacciones prohibidas, distribuciones costosas o incluso la inhabilitación de su cuenta. Aprenda los procedimientos adecuados con explicaciones claras y consejos prácticos para garantizar una planificación patrimonial efectiva y sin problemas.
Este libro es imprescindible para aquellos con cuentas SDQA, SDIRA, Solo K o ROBS que buscan transferir sus activos de manera segura y eficiente. Evite errores costosos y asegúrese de que sus activos se transfieran sin problemas cuando llegue el momento correcto.
Explore historias reales de cómo pequeñas decisiones pueden tener un gran impacto en su futuro financiero. Obtenga consejos valiosos de un experto que ha ayudado a muchas personas a evitar impuestos innecesarios y complicaciones legales.
Mantenga su patrimonio seguro y protegido para sus seres queridos. Evite sorpresas desagradables y garantice una transición tranquila de activos con la información valiosa y empoderadora de este libro.
Con un enfoque claro y directo, el autor comparte su experiencia única para ayudar a los lectores a navegar por el complejo mundo de las cuentas autodirigidas con confianza y conocimiento.
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Inhaltsverzeichnis
Capítulo 1: Elementos comunes del SDQA – Planes, cuentas y fondos cualificados
Capítulo 2: ¿Qué significa ‚autodirigido‘?
Capítulo 3: Jugadores SDQA
Capítulo 4: Transferencias SDQA y normas del impuesto sobre el patrimonio
Capítulo 5: Límites reglamentarios
Capítulo 6: Herencia de una cuenta IRA autodirigida – Tres conceptos de SDIRA
Capítulo 7: Herencia de una cuenta IRA imponible
Capítulo 8: Herencia de una cuenta Roth IRA
Capítulo 9: Herencia de una SDIRA controlada por un custodio
Capítulo 10: Herencia de una SDIRA LLC
Capítulo 11: Herencia de un fideicomiso SDIRA
Capítulo 12: Herencia de un plan Solo 401(k): ¿Qué es un Solo K?
Capítulo 13: Herencia de un Solo K sin subentidades
Capítulo 14: Heredar un Solo K con una SRL o un fideicomiso
Capítulo 15: Heredar una empresa en fase de traspaso – Configuración básica de una empresa en fase de traspaso (ROBS)
Capítulo 16: ROBS: Mantener abiertas las dos puertas y el avión
Capítulo 17: ROBS: mantener la empresa, cerrar el plan
Capítulo 18: ROBS: cerrar el plan, cerrar la empresa
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