La Trasformazione di Philip Jettan è ambientato in Inghilterra e Francia negli anni 1750. Il protagonista, Philip Jettan, è un giovane gentiluomo di campagna poco raffinato, innamorato di Cleone. Anche Cleone è innamorata di lui, ma desidera che fosse più sofisticato. A causa di una scarsa comunicazione e di insicurezze da entrambe le parti, lei lo respinge, e lui parte con l’intento di trasformarsi nell’uomo elegante e alla moda che lei desidera. ‚La Trasformazione‘ è un esempio di un romanzo rosa precoce. Fu l’unico romanzo pubblicato da Heyer sotto uno pseudonimo (come ‚Stella Martin‘) e, secondo una fonte, fu scritto in sole tre settimane. Nel 1930 venne ripubblicato con il titolo *Powder and Patch*, ma senza l’ultimo capitolo, qui invece presente.