Dans le royaume de Fieldedge, les prisonniers condamnés à mort sont envoyés sur l“île des loups-garous, un endroit maudit où des bêtes géantes dévorent leurs proies humaines. Debout sur le rivage rocheux, regardant le navire naviguer plus loin hors de portée, Meera ne peut penser à rien d“autre qu“au désespoir de sa situation. Elle est en surpoids, lente et faible. Peu de gens prépareraient un repas plus facile pour les loups.
Le gong du navire en fuite sonne comme une cloche de dîner, et tous les loups-garous de l“île sont alertés de la présence de Meera. Cependant, sa chance semble tourner lorsqu“elle est sauvée par un magnifique étranger. Mais ce héros est-il ce qu“il semble être, ou est-il vraiment un loup déguisé en humain à la recherche d“une autre sorte de chair ?
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