Uma noite com Carter é o suficiente para por qualquer lobisomem na linha. Mas Karen Needham é diferente. A relação deles deveria ter ficado só por uma noite mas, decidido a vê-la transformar-se, Carter avisa a família de Karen que ela precisa de alargar a sua estadia no rancho Sky High.
A linhagem dela não é o problema. Ele só quer dar mais uma dentada na loba curvilínea. E a lua cheia é a ocasião perfeita para fazê-lo.
Quando a situação se torna perigosa, Karen tem a certeza que está tudo acabado entre eles. Afinal, já se sabe que a sua loba é imprevisível… Será que Carter vai puni-la pela sua insubordinação, ou será que algo de supreendente irá acontecer entre eles?