Julianne Mc Kenzie vivera tudo isto com o mesmo homem. E, agora, esperava um filho seu, o bebé índio cherokee de Bobby Elk. Que outras surpresas lhe estariam reservadas na vida? Bobby não se achava forte o suficiente para dar a Juliane tudo o que esta merecia. Ela estava grávida e ele, pela tradição cherokee, via-se obrigado a dar um lar à mãe do seu filho, embora não se atrevesse a dar-lhe o seu coração.
Eram três almas unidas por um encontro predestinado, mas não podiam encontrar a felicidade até que ele enfrentasse os seus preconceitos e ela o ajudasse, com o seu amor, a superá-los.