A floresta está diferente, uma ameaça avança silenciosamente pelo rio Amazonas matando toda a fauna e flora em seu caminho. A Senhora da Arvore, a grande matriarca da vida na floresta, convoca seus guardiões e lhes dá a tarefa de descer o rio rumo ao mar e descobrir de onde vem essa ameaça e como detê-la. Entre esses guardiões da floresta estão o Curupira e a Iara, Levados por aflições menores até a morada da Senhora da Arvore, três fertilizadores se veem no meio de uma reunião para a qual não foram convidados e, mesmo sendo pequenos e com poderes reduzidos, se candidatam a auxiliar na perigosa tarefa. Forma-se aí um improvável grupo, formado pela linda e orgulhosa Yara, o destemido Curupira, dois bicho-homem da floresta e pequenos fertilizadores, que partem em uma aventura fantástica através do mar rumo ao polo sul.
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