Man muss schon sehr viel Mut haben, um als junge Frau allein einen Bergbauern-Hof in Schuss zu halten. Luisa hat zwar den Mut, aber immer öfter befallen sie auch Zweifel, dass ihre Kraft ausreicht. Sie fühlt sich einsam und allein. Vor allem der lange und strenge Winter hat an ihr gezehrt.
Doch dann taucht eines Tages im ersten Morgenrot ein Fremder auf ihrer Alm auf. Er scheint sich auf eine geradezu unheimliche Weise in Luisa und ihre Gefühle versetzen zu können und bietet ihr seine Hilfe an. Die junge Bäuerin ist erleichtert und dankbar. Dr. Burger beobachtet hingegen beobachtet die Entwicklung mit größter Sorge …