Der vom Dienst suspendierte Lehrer Felix Hohndorf wird Schlammfahrer in einem Chemiebetrieb. Er freundet sich mit dem Malocher Josef an und die blonde Sibylle, die vielen Männern treu ist, will ihn verführen.
Die rothaarige, üppige Laborantin Brigitte angelt sich den sexuell ausgehungerten Felix zum Spielen, und Johann, Heizer an den Röstöfen und Zeuge Jehovas, steht ihm bei seiner Eingewöhnung ins ungewohnte Proletarierleben zur Seite.
Während einer Reise an den Balaton trifft er Helene, die einzige Frau, die er wirklich geliebt, die ihn verlassen hat und die er nie vergessen kann. Nach erneuter Trennung von ihr spielt Felix mit dem Gedanken, das Land zu verlassen.

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