La novela trata de dos personajes separados por dos mil aos de historia y en dos continentes.
El personaje del presente es un sacerdote catlico que descubre la falsedad de sus creencias a lo largo de la novela.
El personaje del siglo uno es Saulo de Tarso, quien inventa una religin y debe enfrentarse a su homosexualidad, violencia e instintos asesinos.
En el presente el Padre Antonio Irizarry, habiendo sido el mejor estudiante del seminario es enviado a un oscuro pueblo de los Andes, en vez de ser enviado como traductor de textos antiguos a Roma.
En este pueblo, se comienza a descubrir a s mismo a travs del amor y por una visin que se le identifi ca como el Arcngel Gabriel.
Viajando a travs de tneles de luz, Antonio visita el pasado y conversa con personajes de esa poca y se da cuenta de la falsedad de las doctrinas de la religin que Saulo invent.
Saulo es ejecutado por traicin al imperio.
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