1291 d.c. – Keir St. Hever è un potente comandante di guarnigione per Lord Coverdale, al confine delle valli della Cumbria. Mentre è impegnato sul campo di battaglia, viene informato del fatto che il suo stesso castello è sotto attacco. Keir torna al castello di Pendragon per scoprire che sua moglie e sua figlia sono state assassinate, mentre il suo giovane figlio è scomparso. Da qui ha inizio la discesa di Keir nell’inferno di una profonda disperazione.
Tre anni dopo, Keir è ancora alla ricerca di suo figlio quando viene chiamato a soccorrere la famiglia di un alleato il cui castello è sotto assedio. Keir si fa strada nel mastio, tuttavia la damigella che dovrebbe salvare non crede che sia lì per aiutarla, sicché ne segue un grande scontro. Durante quella lotta, Keir rimane inspiegabilmente ed irrimediabilmente affascinato da Lady Chloe-Louise de Geld.
Chloe è una splendida fanciulla, molto ambita, brillante, dolce ed esuberante. Risveglia in Keir emozioni a lungo sopite, sentimenti che credeva morti a seguito della perdita della sua famiglia. Per quanto non voglia amare Chloe, non può farne a meno. Dovrebbe essere impegnato nella ricerca del figlio scomparso, invece i suoi pensieri sono rivolti alla donna di cui è sempre più innamorato.
Tuttavia un vicino vendicativo e malvagio, il quale vuole Chloe tutta per sé, viene a sapere dell”interesse di St. Hever e si risolve a far uso di menzogne e macchinazioni per convincere Keir del fatto che abbia suo figlio. Propone uno scambio: Chloe per il ragazzo. Prima che Keir possa prendere una decisione, Chloe agisce di sua iniziativa e la situazione precipita.
Tra morti, battaglie, nemici vendicativi e visitatori spettrali, l”amore di Keir e Chloe rimane forte e indistruttibile, ed alla fine Keir dovrà impugnare ancora una volta la sua spada per salvare la donna che ama. Gravato dal ricordo della famiglia che non è stato in grado di salvare, ce la farà?