Houve sentimentos mistos sobre as mudanças em Caldaca desde a estrela negra. Ayden e Merlin só querem que as coisas se acalmem para eles no castelo. Quando Nimue aparece e diz a eles que Gmork desapareceu, é só o começo da aventura mais empolgante e perigosa que já tiveram.
Desta vez, será o coração deles que será testado. Com a ajuda de aliados antigos e novos, eles precisam encontrar o coração de Baltezore, uma arma poderosa contra os dragões. Para salvar as pessoas que amam, terão que enfrentar antigos inimigos, maldições terríveis, monstros medonhos e as próprias falhas.