Kuzey Tayland dağlarındaki Chiang Rai yakınlarından bir keçi çobanı olan Heng kendini kötü hissetmeye başlar ve civardaki bir şamana gider. Geleneksel testler ‘ kanının olmadığını’ ortaya çıkardığında, şaman süt ve otlarla karıştırılmış hayvan kanı içmesini söyler. Bu farklı milkshake kısa süre sonra daha iyi hissetmesini sağlasa da, ayaklarını yerden her kaldırdığında bir yarasaya dönüştüğü fark eder. Mağaraları ve civardaki evleri keşfederek harika vakit geçirirken, sokak lambalarında toplanan sivrisinekleri bile yer, ama insan kanı da arzulamaya başlar. Tek sorun ise şudur, ailesi ve eşi ne düşünürdü ve de köyün geri kalanı ona ne yapardı?’