En uno de sus muchos viajes, Conan el cimerio se encuentra en la ciudad fronteriza de Zamboula. En apariencia una ciudad pacífica y próspera, Zamboula no tardará en revelar sus secretos: sus habitantes han realizado un pacto impío con un grupo de caníbales que campan por sus calles por la noche para llevarse a sus víctimas. Sin embargo, han topado con la horma de su zapato: cierto cimerio de afilado acero.-

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