Das Schönste an den Ferien bei den Großeltern ist für die Geschwister Jens und Marike eindeutig der dichte, wunderschöne Wald, der ganz in der Nähe des Hauses liegt. Dort finden sich herrliche Lichtungen, große alte Bäume, ein wunderschöner Weiher – und sprechende Pilze! Sprechende Pilze gibt es nicht? Und auch keine sprechenden Eulen, Ameisen und Raben? Keinen Froschchor, der sich besonders in Liedern in Frosch-Dur übt? Jens und Marike erfahren, dass man nur genau hinhören muss, um das Unglaubliche zu erleben. Und sie gehen der Geschichte um die geheimnisvolle Zwergenhöhle nach, von der sich die Menschen schon seit Jahrzehnten erzählen, deren Bewohner aber noch nie jemand gesehen hat. Doch bei ihren Erkundungen geraten sie in große Gefahr …