Als die Spielersfrau Meta d’Orlowska unter tragischen Um-ständen auf der Bühne stirbt, wird ihre vierjährige Tochter Felicitas von der wohlhabenden Familie Hellwig aufgenommen. Dort hat das Mädchen ein schweres Leben. Vater Hellwig beschützt das Mädchen so gut er kann, und lässt sie wie seine eigenen Kinder von Privatlehrern ausbilden. Doch bald stirbt auch ihr Beschützer, der alte Kommerzienrat. Verständnis und Zuneigung findet die kleine Fee nur bei der alten Mamsell, einer ihrerseits von der bigotten Gesellschaft ausgeschlossenen Ver-wandten der Familie, die abgetrennt von der Welt im Dach-geschoss des Hauses in einem freundlichen, kunstliebenden kleinen Reich lebt. Felicitas schließt innige Freundschaft mit der alten Dame, die zum einzigen Halt des Mädchens wird. Doch die Mamsell umgibt ein Geheimnis, das um jeden Preis bewahrt werden muss…