Kurz nach dem Start des Hydree-Beiboots geht per Funk eine Nachricht der Initiatoren ein. Sie bitten um ein Treffen auf neutralem Boden: auf Messis, einem der Monde. Dort wollen sie die Menschen über den Grund ihres Hierseins aufklären. Auf diesen Kontakt hat Matthew Drax lange gewartet. Trotz Bedenken geht er darauf ein und steuert das Schiff durch eine Lücke in einer massiven Wolkendecke, die den Mond umgibt und unter der — bis auf wenige Lichtinseln — stetes Dämmerlicht herrscht. Es wird ein Abstieg in Gefilde, die sich H.P. Lovecraft nicht besser hätte ausdenken können …