»Lieber Captain Sullivan, ich schreibe Ihnen, weil Sie der Einzige sind, an den ich mich wenden kann. Die nachstehende Geschichte wird Ihnen wirr und grausig vorkommen, aber es ist die reine Wahrheit. Ich, Bernd Sommer, bin ein Werwolf. Ich war jener Wolf, der im Kriegsgefangenenlager gesehen wurde, und ich habe die vier Männer umgebracht. Ich konnte nicht anders, der Fluch des schwarzen Blutes zwang mich dazu.«
Trevor Sullivan liest die erschütternde Geschichte seines Bekannten Bernd Sommer, dem er kurz nach Kriegsende in Deutschland begegnet ist. Am Ende des Briefes bittet Sommer Trevor Sullivan darum, noch einmal nach Deutschland zu kommen und ihn zu töten.
Tatsächlich macht sich der Leiter der Mystery Press gemeinsam mit Dorian Hunter und Coco Zamis auf den Weg. Vor Ort jedoch bewahrheiten sich ihre Befürchtungen: Der Keim des Werwolfs hat sich bereits verbreitet …