Nella Terra di Perla, alla Corte dell’Imperatore, compare la bella e misteriosa Tamamo-no.Mae. Ma la piccola principessa Inori, figlia di uno dei principi, riesce a scoprire il suo segreto: la concubina è una kitsune, una volpe a nove code. La bella ragazza deve lasciare frettolosamente la Corte Imperiale. Inori, secondo l’antica tradizione, va al Tempio della Fenice. E lì trascorre molti anni come Sacerdotessa. Al Tempio, incontra di nuovo la misteriosa Tamamo-no-Mae, conosciuta ora con il nome di Yue. Dopo aver lasciato il suo Clan Celeste, la kitsune ha vissuto una vita lunga e insolitamente interessante, ha prestato servizio come dama di compagnia ed è stata concubina di vari imperatori. La Sacerdotessa e la sua nuova assistente riescono a visitare la Parata dei Demoni, a resistere all’invasione degli spiriti del male e risolvono un misterioso omicidio. Presto scoppia una guerra tra i due potenti clan Kawano e Tsuyuno. I Tsuyuno sono sconfitti. Il giovane Makoto Tsuyuno viene mandato in esilio. Lungo la strada, visita il Tempio e conosce Inori…
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