William Jones, um criador de ovelhas de Brecon Beacons, levava uma vida feliz, até que sua esposa, Sarah, morre precocemente, deixando o devastado e inclinado à autodestruição. Sua filha, Becky, tenta o ajudar, mas até ela perde a paciência com o pai. Certa noite, ele tem absoluta certeza de que morreu e foi libertado de seu sofrimento, mas isso não se concretiza. Ele revive. No entanto, sua vida nunca mais seria a mesma. Ele havia descoberto Annwn, onde agora sua esposa morava, e isto transformaria a sua vida e a de todos ao seu redor.
Annwn é uma antiga palavra galesa para o mundo do Além. Ela antecede o conceito cristão do Paraíso, introduzido por missionários e pela administração romana. Annwn era o submundo, geralmente abaixo de uma montanha, o que levou os cristãos a acreditar que os galeses cultuavam o Diabo.