Londres, 1947. A Inglaterra se recupera dos impactos causados pela Segunda Guerra Mundial. A economia está em processo de restabelecimento e os cidadãos voltam a vislumbrar o futuro e a esperança. Entre essas pessoas está o jovem Peter Vincent, um cartunista prodígio que procura, com muita dificuldade, a oportunidade para alavancar a sua carreira. Com recursos limitados, ele viaja todos os dias no trem que vai de Londres até Liverpool para se reunir com seu amigo, o também aspirante a cartunista Gabriel Depp. Juntos, os jovens montaram uma espécie de escritório, onde desenvolvem histórias em quadrinhos com o objetivo de um dia apresentar a algum editor que acredite em seu trabalho. Em meio a uma dessas viagens, Peter conhece uma bela jovem, que, por obra do acaso, acaba entrando em seu vagão. Ela se apresenta como Sarah Blanchett, e evidentemente pertence a uma classe social diferente da de Peter. Entretanto, a diferença entre as realidades e culturas não intimida o jovem, que procura conhecer a garota e conquistá-la, visto que ela começa a entrar todos os dias em seu vagão
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