Italia, siglo XIII. La juerga de la Inquisición, los incendios del purgatorio arden en las plazas. Un hombre joven y ambicioso llamado Conrado accidentalmente conoce al famoso alquimista Alberto de Saboya y decide probar suerte convirtiéndose en su discípulo. Sin embargo, sus esperanzas no se justifican, y luego Conrado se convierte en un ardiente perseguidor de disidentes, magos y brujas. Sin embargo,  ¡convirtiéndose en un fanático defensor de la fe, el inquisidor, el padre Conrado no podía ni imaginarse qué broma tan cruel le jugaría el caprichoso destino!