멋진 형제, 멋진 남자친구, 그리고 여자로서 최고의 직업, 그 도시에서 가장 인기있는 바의 관리자로서 엔비의 삶은 적어도 가장 친한 친구로부터 문댄스 클럽에서 수직 림보춤을 공연하는 그녀의 남자친구에 대한 전화를 받기 전까지는 더할 나위없이 훌륭했다. 그와 맞서려고 결심한 순간부터 엔비의 삶은 일련의 사건들을 시작으로 단조 로와 보이는 일상생활의 아래에 숨겨졌던 위험한 초자연적 세계로의 모험이었다. 재규어로 변할 수 있는 사람들, 실재 세계에서 거리를 활보하는 흡혈귀들, 실생활에서 만나 볼 수 있는 타락 천사들이 살아가는 세계. 변신재규어인 데본은, 어딘지 어수룩한 데가 있는 문댄스 클럽의 공동 소유자 중 한 명이다. 그가 홍색의 머리카락의 냉소적인 마음씨와 테이저건으로 무장한 한 매력적인 여성이 그의 클럽에서 춤추는 모습을 목격한 순간 그의 세계는 그 축으로 기울어졌다. 그들 주변에서 흡혈귀들의 전쟁이 격화되고, 데본은 이 여인을 자기의 것으로 만들겠다고 맹세하고…그러기 위해서 필사적으로 싸운다.