En la Tierra de las Perlas, en la Corte del Emperador, aparece la misteriosa belleza Tamamo-no-Mae. Pero la pequeña princesa Inori, hija de uno de los príncipes, consigue descubrir su secreto: la concubina es una kitsune, un espíritu zorro. La bella tiene que abandonar precipitadamente la Corte Imperial. Inori, según la antigua tradición, va al Santuario del Fénix. Y allí pasa muchos años como sacerdotisa. En el Santuario, vuelve a encontrarse con el misterioso Tamamo-no-Mae, ahora conocido como Yue. Kitsune abandonó una vez su Clan Celestial, vivió una vida larga e inusualmente interesante, sirvió como dama de la corte y fue concubina de varios emperadores. La sacerdotisa y su nuevo ayudante consiguen visitar el Desfile de los Demonios, resistir juntos la invasión de los espíritus malignos y resolver un misterioso asesinato. Pronto comienza una guerra entre los dos poderosos clanes Kawano y Tsuyuno. Los Tsuyuno son derrotados. El joven Makoto Tsuyuno es enviado al exilio. En el camino, visita el Santuario y conoce a Inori…
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