Dorian e um mendigo e mora numa ponte. Ele pede dinheiro no conves e dorme debaixo da ponte. Outros personagens ficam no viaduto. Tem uma freira que vai e volta pela ponte cobrindo a cara com um capuz. O senhor Model e um nobre em decadencia que gastou toda sua fortuna em apostas, bordeis e alcool. Um casal desprezivel formaod por uma mulher rabugente seu noivo submisso estao atras do Lorde Mordel porque eles esperam que ele venda o seu palacio para eles. Dois policiais nada profissionais perturbam Dorian questionando-o bastante porque eles suspeitam que ele e o assassino de uma mulher. Lena, a florista, sempre e gentil com Dorian, assim como Arthur, o dono da barraca de lanches. Finalmente, Theodore tambem e um mendigo, mas e muito mais mau que Dorian. Este e um bom homem e um dia encontra uma nobre muito bonita que perdeu seu lenco. A mulher se apaixona por Dorian e o pede em casamento, mas ela nunca volta. O mendigo se sente triste e tem outro problema. Na verdade, ele sente que esta gradualmente perdendo a memoria, e parece que ele nunca deixou a ponte. Um dia, algo estranho acontece. Dorian percebe que a ponte esta vazia exceto pela presenca de dois gemeos que misteriosamente transformam-se em monstros horriveis que perseguem Dorian, que consegue chegar a debaixo da ponte onde ele esta a salvo. Alem disso, ninguem mais reconhece o mendigo depois dessa experiencia assustadora. O mendigo tenta entender os acontecimentos, mas quanto mais ele usa a logica, mais ele falha.
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