A sua carreira de actriz acabara antes sequer de ter começado e, além disso, ficara sem dinheiro, portanto Lilah Owens decidiu voltar para casa com a única coisa que tinha: o enorme segredo que a sua filha de onze anos representava. Estava há menos de cinco minutos na sua pequena cidade quando se encontrou com o incrivelmente atraente rapaz que deixara para trás, mas que nunca conseguira esquecer. Todavia, agora, Gus Hoffman era um homem, dono de quase toda a cidade e estava noivo de uma mulher sofisticada.
Gus sabia que aquela bonita mulher que tanto amara escondia alguma coisa… e que se se encontrassem mais uma vez à meia-noite, como sempre tinham feito no passado, descobriria o seu segredo…